Ofcom yn cyfeirio marchnad gwmwl y DU at y CMA ar gyfer ymchwiliad

• Amazon (AWS) a Microsoft yw'r prif ddarparwyr gwasanaethau seilwaith cwmwl yn y DU
• Astudiaeth Ofcom i’r farchnad yn datgelu nodweddion a allai gyfyngu ar gystadleuaeth
• Mae ffioedd uchel am drosglwyddo data allan, gostyngiadau gwariant ymrwymedig a chyfyngiadau technegol yn ei gwneud hi'n anodd i gwsmeriaid busnes newid darparwr cwmwl neu ddefnyddio nifer o ddarparwyr
• Heb wirio hyn, gallai cystadleuaeth ddirywio mewn marchnad ddigidol hanfodol i economi'r DU

Yn dilyn ei ymchwiliad i wasanaethau cwmwl y DU, mae Ofcom wedi cyfeirio'r (PDF, 114.5 KB) farchnad gwasanaethau seilwaith cwmwl cyhoeddus at yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd i ymchwilio ymhellach.

Mae ein hastudiaeth i’r farchnad wedi nodi nodweddion sy'n ei gwneud hi'n anoddach i fusnesau yn y DU newid a defnyddio nifer o gyflenwyr cwmwl. Rydym yn pryderu’n arbennig am safle arweinwyr y farchnad, Amazon a Microsoft.

Mae cyfrifiadura cwmwl wedi dod yn hanfodol i lawer o fusnesau ar draws economi'r DU - gan gynnwys cwmnïau telathrebu, darlledwyr a sefydliadau sector cyhoeddus - ac mae wedi trawsnewid y ffordd maent yn darparu gwasanaethau rydym i gyd yn dibynnu arnynt bob dydd. Mae'n defnyddio canolfannau data o amgylch y byd i ddarparu mynediad o bell i fusnesau’r DU i wasanaethau fel meddalwedd, storio a rhwydweithio.

Ym mis Hydref 2022, lansiom astudiaeth o dan Ddeddf Menter 2002 i wasanaethau cwmwl yn y DU i asesu pa mor dda mae'r farchnad hon yn gweithio, a chyhoeddwyd ein canfyddiadau interim ym mis Ebrill 2023. Rydym wedi archwilio cryfder cystadleuaeth ac unrhyw nodweddion a allai gyfyngu ar arloesedd a thwf yn y sector hwn trwy ei gwneud hi'n anodd i ddarparwyr cwmwl eraill fynd i mewn i'r farchnad neu i gwmnïau llai ehangu.^[1]

Am fod y sector cwmwl yn dal i esblygu, rydym wedi edrych ar y ffordd mae'r farchnad yn gweithio heddiw a sut rydym yn disgwyl iddi ddatblygu yn y dyfodol - gan anelu at nodi unrhyw bryderon posibl am gystadleuaeth yn gynnar er mwyn eu hatal rhag ymwreiddio wrth i'r farchnad aeddfedu.

Y cwmwl yw sylfaen ein heconomi ddigidol ac mae wedi trawsnewid y ffordd mae cwmnïau'n rhedeg ac yn tyfu eu busnesau. O gynhyrchu teledu a rhwydweithiau telathrebu i arloesiadau ym maes AI – mae'r holl bethau hyn yn dibynnu ar bŵer cyfrifiadurol o bell nad oes neb yn ei weld.

Mae rhai busnesau yn y DU wedi dweud wrthym eu bod yn poeni ei bod yn rhy anodd newid neu gymysgu a chyfateb darparwr cwmwl, ac nid yw'n glir bod cystadleuaeth yn gweithio'n dda. Felly, rydym yn cyfeirio'r farchnad at y CMA am waith craffu pellach, er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid busnes yn parhau i gael buddion gwasanaethau cwmwl.

Fergal Farragher, Cyfarwyddwr Ofcom sy'n gyfrifol am yr Astudiaeth o'r Farchnad

Yr hyn y ddaethom o hyd iddo

Mae dau ddarparwr blaenllaw o wasanaethau seilwaith cwmwl yn y DU: Amazon Web Services (AWS) a Microsoft, a oedd â chyfran gyfunol o'r farchnad o 70-80% yn 2022. Google yw eu cystadleuydd agosaf gyda chyfran o 5-10%. Gyda'i gilydd, gelwir y cwmnïau hyn yn 'hyperscalers' ac mae'r mwyafrif helaeth o gwsmeriaid cwmwl yn defnyddio eu gwasanaethau ar ryw ffurf.^[2]

Er bod grymoedd cystadleuol y farchnad yn darparu buddion i gwsmeriaid - yn enwedig lle mae darparwyr yn cystadlu i ddenu cwsmeriaid newydd – ar ffurf cynhyrchion arloesol a gostyngiadau, y nodweddion rydym yn poeni fwyaf amdanynt yw:

• Ffioedd symud allan. Dyma'r taliadau mae cwsmeriaid yn eu talu i drosglwyddo eu data allan o gwmwl ac mae'r ‘hyperscalers’ yn eu gosod ar gyfraddau sylweddol uwch na darparwyr eraill. Gall cost ffioedd symud allan annog cwsmeriaid i beidio â defnyddio gwasanaethau gan fwy nag un darparwr cwmwl neu newid i ddarparwr amgen.
• Rhwystrau technegol i ryngweithredu a hygludedd. Gall y rhain arwain at sefyllfa lle mae angen i gwsmeriaid wneud ymdrech ychwanegol i ail-ffurfweddu eu data a'u cymwysiadau fel y gallant weithio ar wahanol gymylau. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anoddach cyfuno gwahanol wasanaethau ar draws darparwyr cwmwl neu newid darparwr.
• Gostyngiadau gwariant ymrwymedig. Gall y rhain fod o fudd i gwsmeriaid trwy leihau eu costau, ond gall y ffordd y caiff y gostyngiadau hyn eu strwythuro gymell cwsmeriaid i ddefnyddio un ‘hyperscaler’ ar gyfer eu holl anghenion cwmwl neu'r rhan fwyaf ohonynt, hyd yn oed pan fydd dewisiadau amgen o ansawdd gwell ar gael.

Gall y nodweddion hyn o’r farchnad ei gwneud hi'n anodd i rai cwsmeriaid newid neu ddefnyddio nifer o ddarparwyr cwmwl. Gall hyn ei gwneud hi'n anodd bargeinio am fargen dda gyda'u darparwr, neu gymysgu a chyfateb y gwasanaethau o'r ansawdd gorau ar draws gwahanol ddarparwyr. Mae lefelau uchel o broffidioldeb i arweinwyr y farchnad AWS a Microsoft yn arwydd bod cyfyngiadau o ran lefel gyffredinol y gystadleuaeth.

Wrth edrych ymlaen, os yw cwsmeriaid yn ei chael hi’n anodd newid a defnyddio nifer o ddarparwyr, gallai ei gwneud hi'n anoddach i gystadleuwyr fagu graddfa a herio AWS a Microsoft yn effeithiol. Yn y senario hon, rydym yn pryderu y bydd y bygythiad bod cwsmeriaid yn symud i ffwrdd o arweinwyr y farchnad yn lleihau, gan leihau’r gystadleuaeth ymhellach ar gyfer cwsmeriaid newydd a phresennol.

Cyfeirio am ymchwiliad i'r farchnad

Rydym wedi cyfeirio marchnad gwasanaethau seilwaith cwmwl cyhoeddus y DU at yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) i gynnal ymchwiliad i'r farchnad. Bydd y CMA nawr yn cynnal ymchwiliad annibynnol i benderfynu a oes effaith andwyol ar gystadleuaeth, ac os felly, a ddylai weithredu neu argymell eraill i weithredu.

Mae cyfeirio am ymchwiliad i'r farchnad yn gam pwysig i Ofcom ei gymryd. Mae cyfeirio yn adlewyrchu pwysigrwydd cyfrifiadura cwmwl i ddefnyddwyr a busnesau'r DU a'r pryderon sylweddol sydd gennym am y farchnad seilwaith cwmwl.

Nodiadau i olygyddion:

1. Ystyr astudiaethau i'r farchnad yw archwiliadau i achosion i ganfod pam nad yw marchnadoedd penodol o bosibl yn gweithio'n dda er budd defnyddwyr. Cynhaliom yr astudiaeth hon i'r farchnad gwmwl gan ddefnyddio ein pwerau fel awdurdod cystadleuaeth o dan Ddeddf Menter 2002.
2. Cyfrannau’r farchnad yn 2022 o’r cyflenwad yn ôl refeniw ym marchnad gwasanaethau seilwaith cwmwl cyhoeddus y DU (ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o'r data a ddarparwyd mewn ymateb i'n ceisiadau am wybodaeth a data gan Synergy ac IDC).